我国目前环保监测行业仅相当于发达国家70年代水平,从立法角度看仍只相当于发达国家70年代,而环保作为一个政策导向性极强的行业,若无强大的政策法规支持,其发展速度必会较为缓慢。2000年后,随着环保立法逐步完善,以及随着环境形势愈加严峻,环境监测领域飞速发展的时机也已到来。

世界环境监测行业:发展已近百年,多家行业巨头形成

全球领先的分析仪器制造厂商主要分布在美国、日本、德国、英国等西方工业发达国家。从厂商数目来看,美国分析仪器厂家最多,占全球的51.8%,其次是德国占10.62%,瑞士占9.12%,芬兰占8.13%,中国仅占4.4%。国际分析仪器最大的市场是美国市场,其次是欧洲和日本市场。从国际巨头市场份额占比来看,Thermo-fisher的市场份额为42.2%,安捷伦是20.6%,岛津占10.2%,Waters占6.6%。

我国环境监测行业快速发展

2012年全国环境监测产业规模已达到132亿元,增长21%。其中环境质量监测48亿元,同比增长10%;污染源监测产业规模62亿元,同比增长28%。2012年环境监测仪器行业共销售各类环境监测产品27195台(套),其中33%为烟尘烟气类监测设备,45%为水质监测设备,12%为环境空气类监测设备。空气自动监测设备销售数量同比增长226%,各种空气采样器设备也增长了164%。

环境监测细分行业规模结构现状及前景

截至2012年底,国家环境监测网包括1436个点位组成的国家环境空气监测网、972个断面组成的国家地表水环境监测网、1000余个点位组成的国家酸沉降监测网、389个集中式饮用水源地的饮用水源地水环境监测网、301个点位近岸海域环境监测网、近8万个点位组成的城市声环境监测网等。我们预测,环境空气监测未来空间超28亿;烟气监测受益于节能减排规划刺激市场扩张,预测规模近46亿元;水质监测领域,地表水、地下水、污染源监测合计市场容量超50亿。

我国环境监测行业飞速发展时期到来

我国环境监测行业资产在1亿元以下的企业数量占绝对优势,但资产在1亿元以上的企业(占比11%)却占据了2012年该行业全部销售收入的75%,集中度并不高,最大的市场份额由聚光科技占领,仅有8%。美国哈希、Thermo-Fisher公司虽然也占有较大份额,但在行业整体中并不构成绝对优势,中国和外国企业的市场占有率大致相当。随着我国对环境的重视,监测行业正迎来黄金发展期,看好并购能力强的企业,推荐先河环保、雪迪龙。